MANGO FIRMA IL SUO PRIMO FINANZIAMENTO VINCOLATO A CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Il costo del credito sarà ridotto al raggiungimento del 100% di utilizzo di cotone sostenibile, poliestere riciclato e fibre cellulosiche di origine

controllata entro il 2025, così come una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 di ambito 1 e 2

 

Dopo aver chiuso il 2021 con la struttura finanziaria più sana dell'ultimo decennio, la società ha accettato di estendere la scadenza del suo principale prestito sindacato fino al 2028 e aumentare la disponibilità di nuove linee revolving

 

Inoltre, il gruppo ha già rimborsato l'intera linea di credito richiesta all'ICO (Instituto de Crédito Oficial) all'inizio della pandemia, un totale di 240 milioni di euro

BARCELLONA, 19 APRILE 2022- Mango, uno dei gruppi leader in Europa nel settore della moda, rafforza il suo impegno per la sostenibilità dopo aver rifinanziato il suo debito e averlo collegato per la prima volta nella storia dell'azienda a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

 

Con questa operazione, Mango, che ha chiuso il 2021 con profitti ai massimi livelli in quasi un decennio e con una struttura finanziaria completamente sana, riesce ad allungare il calendario dei pagamenti dei suoi impegni finanziari, migliora il prezzo del suo debito, raddoppia la disponibilità di linee revolving e introduce criteri di sostenibilità, uno dei vettori di sviluppo dell'industria della moda.

 

CaixaBank ha guidato la transazione agendo come agente coordinatore, banca agente e agente di sostenibilità, oltre a essere uno dei tre bookrunner insieme a BBVA e Banco de Sabadell. Le banche che hanno partecipato all'operazione sono: Banco Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja e Unicaja. Lo studio legale Broseta ha agito come consulente legale dell'operazione.  

Mango ha concordato con il suo pool di banche di estendere fino al 2028 le scadenze (precedentemente previste per il 2022 e il 2023) del suo principale prestito sindacato, con un saldo residuo di 236 milioni di euro.

 

L'operazione, firmata questa mattina, prevede la costituzione di un nuovo prestito sindacato per un importo totale di 200 milioni di euro, dei quali 150 saranno ammortizzati in modo lineare fino al 2027. Gli altri 50 milioni di euro corrispondono a una linea di finanziamento che potrà essere utilizzata fino al 2023 per gli investimenti capex della società e, se utilizzata, sarà rimborsata in un'unica scadenza bullet nel 2028. 

 

Inoltre, la società ha concordato con le banche la possibilità di raddoppiare la disponibilità di linee di finanziamento attraverso due linee di credito (revolving credit facilities) per un importo totale di 200 milioni, che sarebbero disponibili se la società lo ritenesse opportuno.

 

Margarita Salvans, direttore finanziario di Mango, ha detto: "Questa è una transazione storica per l'azienda. Non solo abbiamo per la prima volta collegato il costo del debito agli indicatori di sostenibilità, ma siamo anche riusciti a prolungare il calendario delle scadenze, migliorando i costi, e allo stesso tempo abbiamo raddoppiato la nostra capacità di finanziamento".

 

Mango è riuscita a ridurre il costo medio del prestito condizionandone il prezzo al raggiungimento di obiettivi sostenibili, tra gli altri indicatori. Il margine è stato quindi collegato agli obiettivi aziendali di utilizzare fibre sostenibili e di ridurre le emissioni di CO2 (ambito 1 e 2).

 

Nello specifico, l'impegno è quello di raggiungere il 100% di utilizzo di cotone sostenibile, poliestere riciclato e fibre cellulosiche di origine controllata entro il 2025, nonché ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 10% (ambito 1 e 2). Questi obiettivi sono stati convalidati in una Second Party Opinion preparata da Anthesis Lavola. CaixaBank ha offerto consulenza a Mango durante tutto il processo.

 

Regolamento dei prestiti in sospeso

 

Mango, che rimane fermamente impegnata nella sua politica finanziaria e nel suo obiettivo di riduzione del debito, ha raggiunto alla fine del 2021 uno degli obiettivi cardine fissati nel 2015: portare il debito netto a zero.

 

L'azienda ha chiuso lo scorso esercizio con la struttura finanziaria più sana dell’ultimo decennio e un debito negativo di otto milioni di euro, dopo aver raggiunto il suo obiettivo ed essendo riuscita a ridurre il debito di oltre 165 milioni di euro rispetto al 2020. Questa situazione non si presentava nel bilancio di Mango da più di un decennio. 

 

Oltre al rifinanziamento del debito, Mango ha liquidato la linea di credito richiesta all'ICO (Instituto de Crédito Oficial) all'inizio della pandemia. L'importo totale richiesto nella primavera del 2020 era di 240 milioni di euro, che la società non ha mai utilizzato, ma ha mantenuto nel suo bilancio per motivi prudenziali.

 

Lo scorso dicembre Mango ha rimborsato i primi 120 milioni della linea di credito all’ICO e oggi ha saldato i restanti 120 milioni della linea di credito.

 

 

 

 

Mango, uno dei principali gruppi di moda europei, è un'azienda globale che pone design e creatività al centro del suo modello e una strategia basata sull'innovazione costante, la ricerca della sostenibilità e un ecosistema completo di canali e partner. Fondata a Barcellona nel 1984, l'azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2.234 milioni di euro, con il 42% del business proveniente dal canale online e una presenza in oltre 110 mercati. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.mango.com

 

 

 

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